吳優(yōu) 候騰飛
鈦白粉的化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定，一般不與其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)，市場(chǎng)需求量很大，廣泛用于包括超細(xì)鈦白粉和高純度鈦白粉特種應(yīng)用產(chǎn)品（如防曬護(hù)膚品）、二氧化鈦催化劑、光活性二氧化鈦（如自潔玻璃、外墻涂料清潔、霧霾治理）、電陶瓷、顏料（用于汽車(chē)制造及化妝品行業(yè)）等的制造。鈦白粉產(chǎn)業(yè)受到各工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的重視，在發(fā)達(dá)國(guó)家有著較長(zhǎng)的發(fā)展歷史。目前，全球鈦白粉市場(chǎng)在經(jīng)歷了2010年~2019年的變遷后，基本形成了以國(guó)外四大鈦白粉企業(yè)（科慕、特諾、Venator、康諾斯）和中國(guó)三大鈦白粉企業(yè)（龍蟒佰利、中核華原、攀鋼）為主的格局。隨著企業(yè)兼并重組進(jìn)程的推進(jìn)，該格局將進(jìn)一步得到鞏固和加強(qiáng)。
為更好地了解近年來(lái)全球鈦白粉發(fā)展形勢(shì)，本文將根據(jù)2019年已公開(kāi)的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)全球鈦白粉供需情況進(jìn)行分析。
全球鈦白粉供應(yīng)的地區(qū)、廠家、工藝分布
全球鈦白粉供應(yīng)現(xiàn)狀可從產(chǎn)能和產(chǎn)量?jī)煞矫鎭?lái)分析，這兩方面情況又可從地區(qū)分布、廠家分布、工藝分布3個(gè)角度切入。
在產(chǎn)能方面，2019年，全球鈦白粉產(chǎn)能約為835.5萬(wàn)噸，較2018年的802.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)了4.07%。從全球各地區(qū)鈦白粉產(chǎn)能來(lái)看（見(jiàn)表1），鈦白粉產(chǎn)能主要分布在亞太、北美和歐洲地區(qū)。其中，亞太地區(qū)是全球鈦白粉市場(chǎng)產(chǎn)能的主導(dǎo)區(qū)域，尤其是自2016年以來(lái)，產(chǎn)能占比達(dá)到50%以上，并在2019年達(dá)到56.4%。中國(guó)是亞太地區(qū)鈦白粉產(chǎn)能最大的國(guó)家，2019年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的45.3%。
從廠家分布來(lái)看，全球主要鈦白粉生產(chǎn)廠家分布在北美和西歐等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。2020年全球主要鈦白粉企業(yè)生產(chǎn)能力占比見(jiàn)下圖。在全球范圍內(nèi)，由于2011年~2016年全球鈦白粉增產(chǎn)導(dǎo)致供給過(guò)剩，價(jià)格低迷，國(guó)際鈦白粉巨頭產(chǎn)能持續(xù)收縮，在不斷整合的過(guò)程中，海外大型鈦白粉企業(yè)數(shù)量逐漸減少。2019年4月份，特諾完成對(duì)科斯特的收購(gòu)，標(biāo)志著海外鈦白粉龍頭企業(yè)從5家減少至4家，海外鈦白粉產(chǎn)能集中度不斷提升。值得注意的是，海外產(chǎn)能幾乎全部掌握在跨國(guó)企業(yè)手中。除去龍蟒佰利外，科慕、特諾、Venator（從Huntsman拆分而來(lái)）和康諾斯4家公司的產(chǎn)能占據(jù)了全球的近一半。
隨著氯化法鈦白粉產(chǎn)能的投產(chǎn)和2019年6月份收購(gòu)云南新立，龍蟒佰利2020年鈦白粉總產(chǎn)能達(dá)101萬(wàn)噸，從全球第四躍居到全球第三。2019年全球范圍內(nèi)新增鈦白粉產(chǎn)能主要集中在我國(guó)，海外巨頭產(chǎn)能變化主要來(lái)自于收購(gòu)兼并，全球鈦白粉市場(chǎng)呈現(xiàn)較穩(wěn)定的寡頭格局。此外，康諾斯預(yù)計(jì)將在2020年底或2021年初關(guān)閉位于德國(guó)Leverkusen工廠的3.5萬(wàn)噸硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線，關(guān)閉的產(chǎn)能在全球產(chǎn)能的占比不到0.5%。如果中美貿(mào)易摩擦減緩，中國(guó)的氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉產(chǎn)品進(jìn)入北美市場(chǎng)，將加快國(guó)外硫酸法鈦白粉生產(chǎn)廠關(guān)閉的步伐。
據(jù)《TiO2 Market Insight》雜志《鈦白粉市場(chǎng)洞悉》預(yù)測(cè)，到2022年，一些小型鈦白粉工廠將關(guān)閉，從價(jià)格方面看，一些高成本生產(chǎn)企業(yè)暫時(shí)不會(huì)退出市場(chǎng)。
從生產(chǎn)工藝來(lái)看，目前全球鈦白粉產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝仍由硫酸法主導(dǎo)，全球約有42.5%的鈦白粉產(chǎn)能采用氯化法工藝，而我國(guó)有84%的產(chǎn)能使用高污染的硫酸法。按工藝統(tǒng)計(jì)的全球鈦白粉生產(chǎn)能力見(jiàn)表2。相比硫酸法，氯化法工藝在環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、亮度和白度等方面均有顯著優(yōu)勢(shì)。氯化法由科慕研發(fā)應(yīng)用，技術(shù)較為成熟，是發(fā)達(dá)國(guó)家鈦白粉生產(chǎn)的主流工藝。國(guó)內(nèi)由于受氯化法技術(shù)壁壘影響，僅有龍蟒佰利、錦州鈦業(yè)、云南新立（已被龍蟒佰利收購(gòu)）等少數(shù)企業(yè)具有氯化法鈦白粉生產(chǎn)能力，其中龍蟒佰利在河南省焦作市新建的二期裝置正在逐步釋放產(chǎn)能。由于氯化法鈦白粉的技術(shù)壁壘較高，先進(jìn)技術(shù)基本被海外企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)自主開(kāi)發(fā)能力較為薄弱，同時(shí)氯化法鈦白粉投資規(guī)模相對(duì)較大，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)氯化法鈦白粉新增產(chǎn)能將主要集中在實(shí)力較強(qiáng)的大企業(yè)。
在產(chǎn)量方面，從按地區(qū)統(tǒng)計(jì)的全球鈦白粉產(chǎn)量（見(jiàn)表3）來(lái)看，亞太地區(qū)作為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)區(qū)域，2015年~2019年占全球鈦白粉份額呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是自2016年起，該地區(qū)的產(chǎn)量占比達(dá)到50%以上，2019年占比達(dá)到57.60%。
從按廠家產(chǎn)量占比統(tǒng)計(jì)的全球鈦白粉產(chǎn)量來(lái)看，目前全球鈦白粉市場(chǎng)主要由以科慕為首的國(guó)外廠家占領(lǐng)，我國(guó)雖是全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國(guó)，但從單一廠家來(lái)看，整體競(jìng)爭(zhēng)水平仍有待提升。令人欣慰的是，隨著鈦白粉市場(chǎng)的逐漸整合，我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)廠家也在積極做大做強(qiáng)，龍蟒佰利的出現(xiàn)，對(duì)國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)起到了很好的引領(lǐng)作用。
從按生產(chǎn)工藝分布的全球鈦白粉產(chǎn)量（見(jiàn)表4）來(lái)看，2019年全球氯化法鈦白粉產(chǎn)量為262.9萬(wàn)噸，硫酸法鈦白粉產(chǎn)量為347.2萬(wàn)噸。對(duì)比各生產(chǎn)工藝的鈦白粉產(chǎn)量可以看出，硫酸法產(chǎn)量高于氯化法產(chǎn)量。這主要是由于硫酸法的準(zhǔn)入門(mén)檻較低，中國(guó)作為最大的鈦白粉生產(chǎn)國(guó)，尚未完全掌握氯化法鈦白粉技術(shù)，仍以硫酸法鈦白粉工藝為主導(dǎo)。
近4年全球鈦白粉需求穩(wěn)定在650萬(wàn)噸以上
從全球鈦白粉需求情況來(lái)看，《TiO2 Market Insight》雜志預(yù)測(cè)，2020年北美、西歐、亞太、中東歐、中南美洲、中東和非洲的鈦白粉需求量合計(jì)為530.4萬(wàn)噸（見(jiàn)表5）。從表5可以看出，2016年~2019年全球鈦白粉需求量基本穩(wěn)定在650萬(wàn)噸以上。2015年，鈦白粉需求在全球經(jīng)濟(jì)低迷影響下呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)，下降幅度近10%。對(duì)此，全球鈦白粉企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)限制開(kāi)工、減少庫(kù)存等措施減少供應(yīng)量，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇也為2016年鈦白粉需求增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。2017年，美國(guó)、東南亞地區(qū)的國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，拉動(dòng)了對(duì)鈦白粉的需求。一般情況下，鈦白粉需求滯后于房地產(chǎn)行情一年左右，2016年，中國(guó)房地產(chǎn)去庫(kù)存取得明顯成效，帶動(dòng)了2017年鈦白粉需求高速增長(zhǎng)，各地區(qū)的鈦白粉需求量均有不同幅度的增長(zhǎng)。盡管2017年涂料行業(yè)需求強(qiáng)勁，但在2018年后半年，全球去庫(kù)存化政策持續(xù)，需求受到很大影響，受影響最大的是西歐，其次是亞洲，甚至北美也未能幸免。2019年，美國(guó)的涂料市場(chǎng)對(duì)鈦白粉的需求依然強(qiáng)勁，在2019年第四季度，歐洲的需求情況已經(jīng)恢復(fù)至2017年同期水平。
從全球鈦白粉供需關(guān)系來(lái)看，鈦白粉市場(chǎng)基本達(dá)到平衡。隨著2017年初美國(guó)與歐洲房地產(chǎn)行業(yè)日漸復(fù)蘇，市場(chǎng)需求持續(xù)向好，極大地改善了海外鈦白粉需求情況。同時(shí)，部分海外高成本鈦白粉產(chǎn)能關(guān)停，造成了一定的鈦白粉產(chǎn)品供給缺口，使得2017年鈦白粉價(jià)格在持續(xù)上漲了半年之后，逐步趨于穩(wěn)定。2018年，國(guó)內(nèi)部分大型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存水平低于正常水平。近年來(lái)，龍蟒佰利鈦白粉產(chǎn)品的出口比例不斷提高，海外市場(chǎng)持續(xù)向好。
此外，2019年12月份暴發(fā)的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)，2020年全球經(jīng)濟(jì)將負(fù)增長(zhǎng)3%。2020年上半年，受疫情影響，全球鈦白粉市場(chǎng)需求和產(chǎn)量均在低位運(yùn)行，鈦白粉市場(chǎng)不確定性增加。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2020年09月03日 03版三版）
